 
 Notre interventionLa nature de notre intervention dépend de vos objectifs, de vos contraintes et de vos besoins. Elle ne peut donc être définie qu’au terme d’un premier rendez-vous dit « de découverte » (gratuit) qui nous permet de définir votre situation patrimoniale. A l’issue de cet entretien, notre conseiller vous adresse par écrit une proposition de mission qui détaille la nature de notre intervention et son coût. Deux types de mission sont à distinguer:
Après réception de votre accord écrit quant à la nature de notre mission et le montant de nos honoraires, notre conseiller dresse un inventaire de votre patrimoine dans sa globalité et en analyse les spécificités. Suit une consultation dans laquelle il vous présente ses conclusions concernant l’analyse de votre patrimoine et l’ensemble de ses préconisations d’ordre civile, juridique, fiscale ou financière en fonction de la nature de sa mission. Il veillera également à vous assister, si vous le souhaitez, dans la réalisation de la stratégie patrimoniale auprès de vos conseils habituels (notaires,avocats, experts comptables) et dans la mise en place des solutions de placements qu’il aura préconisées.
Quelques exemples de mission : - comment organiser ma succession (est-il opportun de changer de régime matrimonial) ? - comment protéger mon partenaire ? - comment préparer et optimiser la transmission/cession de mon entreprise ? - comment optimiser mon ISF ? Notre statut d’indépendant nous permettant de travailler avec tous les intermédiaires du marché, nous sélectionnons et préconisons des supports d’investissements (assurance vie, PEA, compte tires, retraite et prévoyance…) correspondants à votre horizon de placement et votre sensibilité au risque. Ces stratégies sont expliquées et synthétisées dans un rapport écrit qui vous est transmis au terme de la mission.
- comment organiser mes revenus complémentaires suite à mon départ à la retraite ? - comment faire fructifier mon épargne ? - Je viens de toucher une somme d’argent, sur quel type d’investissement mon choix doit-il se porter ? - Quel support financier choisir (fonds en euros, obligations, actions ?)
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