 
 Notre métierLe Conseil en gestion de patrimoine indépendant est une profession récente, née dans les années 70 à l’initiative de professionnels convaincus de la nécessité d'une alternative impartiale à l'offre traditionnelle des grands groupes financiers. Généraliste du patrimoine, il ne dépend d’aucune banque ou compagnie d’assurance et intervient en toute indépendance dans la mise en œuvre de stratégies adaptées aux objectifs et aux intérêts de son client. Il travaille en étroite collaboration avec vos spécialistes tels qu’experts comptables, avocats, notaires.
Réglementation Statuts et Compétences
Son action s’inscrit dans une logique de responsabilité, de professionnalisme et de déontologie. Il intervient dans différents cadres selon la nature de la mission qui lui est confiée :
Il intervient sur les aspects civils, fiscaux, juridiques du patrimoine de son client dans le cadre de missions de conseil, rémunérées sous formes d’honoraires, dont le montant est préalablement défini et communiqué par écrit. Cette consultation donne lieu à un rapport écrit qui synthétise l’ensemble des préconisations et solutions qu’il aura déterminées Son statut d’indépendant lui permet d’avoir accès à une large gamme de produits issus des principaux acteurs du marché. Il sélectionne et préconise les solutions d’investissement en fonction des objectifs de ses clients (assurance vie, valeurs mobilières, immobilier, prévoyance, retraite), veille au suivi de ces placements et s’assure de leur pertinence dans le temps. |
